Microsoft Purview 中的新数据管理体验入门(预览版)

本指南将引导你完成在 Microsoft Purview 中开始构建数据治理解决方案的技术步骤。 在 Microsoft Purview 数据图和现有数据专家的助力下,将数据管理与日常业务运营相结合。 不仅要利用数据的价值,而且还要将数据管理集成到团队的流程中。

先决条件

  1. 需要一个 Microsoft Purview 企业版实例,可以通过以下方式之一获取:
    1. 将现有帐户升级到新体验
    2. 从 Microsoft Purview 的免费版本升级到企业版
  2. 在 Microsoft Purview 中注册扫描的数据源。 (点击此处,参阅支持的数据源列表。

入门清单

基本设置

数据治理管理员为数据目录用户委托第一级访问权限。

业务域是一种边界,用于实现数据产品以及术语表和 OKR 等业务概念的共同治理、所有权和发现。 目标是授权业务域所有者管理他们的数据产品,并为其访问、使用和分发制定规则。 可以按照以下示例调整业务域:

  • 企业/业务领域(人力资源、销售、财务、供应链等)
  • 总体主题领域(产品、参与方)
  • 监管领域(SOX、PCI、反洗钱)
  • 基于组织功能的边界(客户体验、云供应链、商业智能)。

数据产品是数据资产(如表格、文件、PBI 报告等)的配套件,作为为企业提供的一种产品,会为数据使用者提供具有适当用例的资产。 业务域可以容纳许多数据产品,但数据产品由单个业务域管理,可以在多个业务域中发现。

  1. 为用户分配数据管理管理员角色 - 授予管理员权限以授予用户应用程序级权限,例如业务域创建。
  2. 构建业务域:
    1. 为用户分配业务域创建者角色
    2. 创建至少一个业务域
    3. 对于每个业务域,至少分配一个业务域所有者。 此用户将负责为特定业务域内使用的数据提供支持和做出决策。
  3. 生成数据产品:
    1. 分配数据产品所有者以在业务域中创建数据产品。 应该为业务和数据专家分配这些角色,他们可以在业务域中将数据与日常方案配对。
    2. 在业务域中至少创建一个数据产品。
  4. 在业务域中分配用户数据目录读取者权限,以便他们可以在数据目录中查看和浏览数据产品。

使用业务概念连接数据

术语表术语为业务用户提供词汇。 借助这些术语,用户可以使用他们熟悉的词汇来发现和使用数据,而不是使用从物理数据源继承的抽象技术术语。

连接操作步骤

  1. 在业务域中为用户分配数据专员权限,以创建和管理术语表术语。 这些用户应该是数据和业务专家。 他们将通过整理信息和附加术语使数据变得易于理解,从而提升数据产品的价值。
  2. 在业务域中至少创建一个 OKR。
    1. 将 OKR 链接到数据产品,以将数据与业务目标联系起来。
  3. 在数据目录中为用户分配数据健康状况读取器权限。 这些用户将监控数据目录的使用情况和当前治理分数,并采取措施构建对数据产品的信任。
  4. 在业务域中发布一些术语表术语。
    1. 将术语表术语链接到数据产品以提高可发现性。
  5. 在业务域中为用户分配数据专员权限,以创建和管理 OKR。 这些用户应该是业务策略专家,以确保业务主管欣赏其数据的价值,以及数据管理的重要性。 他们将推动优先排序并制定策略,指导团队如何构建、维护和管理数据以创造见解。
  6. 查看运行状况操作,开始考虑数据治理旅程的后续步骤。

质量操作步骤

  1. 为用户分配数据质量专员权限以使用所有数据质量功能。
  2. 设置数据源连接,以便为数据质量评估准备源。
  3. 为数据源中的资产配置和运行数据分析。
    1. 分析完成后,浏览数据资产中每一列的结果以了解数据的当前结构和状态。
  4. 根据分析结果设置数据质量规则,并将其应用于数据资产。
  5. 配置并运行数据产品的数据质量扫描,以评估数据产品中所有受支持资产的质量。
  6. 查看扫描结果以评估数据产品的当前数据质量。

用于规划的参考模型

以下是一个参考示例,可帮助与主要利益干系人一起规划新的 Microsoft Purview 数据治理解决方案领域、场景、任务和角色。

第 1-2 周

区域 场景 任务 说明/结果 Persona
数据管理 目录设置 设置第一个业务域 确定业务域范围、使用情况和所有者。 为业务域所有者分配责任,定义/创建第一个业务域、说明并分配数据所有者。 捕获建立业务域的反馈。 业务域所有者
目录管理 在业务域中创建数据产品 确定要管理和发布的数据范围以及所有者。 创建数据产品、描述、用例,分配所有权、创建和分配术语表术语,以帮助为数据使用者提高可用性。 将数据资产映射到数据产品,为数据使用者创建访问政策,在其请求访问权限时需按政策出示相关证明 - 捕获反馈(便于业务部门管理/理解/拥有管理权) 数据产品所有者/数据专员
发布 发布业务域和数据产品 发布业务域和关联的数据产品,以便通过数据目录体验进行发现、理解和访问。 通过将数据使用者添加到数据目录读取者角色来分配访问和查看第一个业务域的权限,并捕获有关发布的反馈。 业务域所有者和数据产品所有者
Operations 数据管理和管理操作 评估操作任务、利益干系人、流程和程序以实现数据治理和管理,根据当前状态、数据治理政策、实践和文化进行评估,以确定潜在的改进/变革领域。 数据管理办公室

第 2-3 周

区域 场景 任务 说明/结果 Persona
数据发现、理解和访问 发现和访问 数据目录产品搜索 运用数据目录产品搜索功能,帮助数据使用者和用户发现和了解专为特定业务目的策划和开发的数据产品。 评估数据产品元数据,以确定数据使用者业务结果的正确使用情况、数据质量和适用性,然后请求访问权限。 评估用户最近查看的数据产品和订阅的数据产品的易用性——获取有关完整数据使用者体验的反馈。 数据使用者
数据管理 访问管理 访问请求管理 审核第一个业务域数据产品的访问请求,然后批准或拒绝。 与 IT 所有者合作以获得对数据资产的批准(视情况而定)。 数据产品所有者
目录管理 审查数据产品的可发现性 审查已发布数据产品的可发现性和可用性以及数据使用者的反馈,加深对语义方面的理解,以便寻找优化机会(例如,术语表术语、对操作中心注意项目的关注等)。 数据产品所有者/数据专员

第 3-4 周

区域 场景 任务 说明/结果 Persona
数据管理 数据质量 增强数据质量并减少数据问题 按第一个业务域评估顶层数据质量,按数据产品(通过连接)评估/设置关联数据资产的数据质量。 使用数据质量分析数据来获悉质量规则和维度,以建立数据产品中的关键数据资产。 运行数据质量扫描(临时或计划),监控数据质量活动和扫描,并设置警报以了解数据资产健康状况的变化(通过目标阈值)。 捕获有关总体数据质量体验的反馈。 数据质量专员
Operations 数据管理和管理操作 评估操作任务、利益干系人、流程和过程,以确保数据治理和管理背景下的数据质量。 根据当前状态数据治理策略、实践和文化进行评估,以确定潜在的改进或变革领域。 数据管理办公室

第 4-5 周

区域 场景 任务 说明/结果 Persona
数据资产运行状况 报表 管理数据治理 与业务数据域所有者一起审查控制措施,并定期检查这些控制措施的报告。  会议的目标是审查问题并确定满足业务需求所需的解决方案或数据产品的优先顺序。 数据管理办公室
健康状况操作 改进数据管理 根据控制措施采取行动,改善数据管理并确保满足标准。 数据专员/数据产品所有者